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■ITトレンドMoneyの資産運用アドバイザー紹介サービス

資産運用のプロを無料でご紹介するサービスです。

銀行や証券会社などの金融機関に属さず、独立系の資産運用アドバイザーとして活動しているIFAをご紹介します。
公正中立な立場のアドバイザーのみご紹介しますので、安心してご相談ください。

• IFAとは
  独立系ファイナンシャルアドバイザーのこと。
  特定の金融機関に属さない為、ノルマや会社都合で金融商品を提案する必要がなく、お客様第一の提案を行うのが特徴です。
  適切な金融機関と金融商品で運用を行うことができます。
  ファイナンシャルプランナー（FP）と違い、銘柄推奨や取引仲介も行えます。
  

■診断の進め方

• ヒアリング＆資産運用のプロをご紹介
  お客様の現在の資産状況や今後のご希望についてヒアリングし、お客様専用の資産運用のプロをご紹介します。
  

• ライフプランシミュレーション作成
  お客様専任の資産運用アドバイザーとオンラインにてご面談いただき、ライフプランシミュレーションを作成します。
  

• ポートフォリオ診断、提案
  お客様のライフプランを実現するためのポートフォリオになっているか診断し、最適なプランをご提案します。
  

■ご利用の流れ

• ヒアリングのご予約
  お申込みフォームより、お名前と連絡先を入力してヒアリングをご予約ください。
  ヒアリングの日程調整が完了しましたら、メールにてヒアリング参加方法のご案内をいたします。
  

• ヒアリング＆資産運用のプロをご紹介
  メールにてご案内した方法にて、ヒアリングにご参加ください。
  ヒアリングでは現在の資産状況や今後のご希望などについてお伺いいたします。
  ヒアリング内容から、お客様に合う担当者を選定し、資産運用のプロとの個別相談日程調整をさせていただきます。
  

• 資産運用のプロとのご面談
  お申込みフォームより、お名前と連絡先を入力してヒアリングをご予約ください。
  ヒアリングの日程調整が完了しましたら、メールにてヒアリング参加方法のご案内をいたします。
  

• アンケートにご回答
  3回目の面談終了後に担当の資産運用アドバイザーよりアンケートのご案内をいたします。
  みなさまの貴重なご意見は、よりよいサービス提供に活用させていただきます。ぜひご回答ください。
  

相談例など詳しくは、ITトレンドMoney公式サイトでご確認ください。