あなたにマッチした資産運用のプロに無料相談できる！【資産運用ナビ】 - サンプルボックスで今すぐチェック！

■資産運用について幅広く相談できる

• 投資商品の選定
  株式、債券、投資信託、REIT（不動産投資信託）、仕組債、外貨建て商品など、あなたの目的やリスク許容度に応じた商品選び。
  特定の商品（例：インデックスファンド、アクティブファンドなど）の特徴や比較。
  

• 資産運用の設計
  年齢やライフステージに応じた運用方針の設計。
  資産の分散投資やリバランスのアドバイス。
  長期運用・短期運用のバランスについての助言。
  

• ライフプランに基づく資産形成の相談
  教育資金、住宅購入、老後資金など、人生の目的に合わせた資産形成プランの提案。
  ライフプランシミュレーションを用いたアドバイス。
  

• 相続、贈与、事業承継の相談
  相続税対策や贈与の進め方。家族信託や保険を活用した資産承継。
  中小企業経営者向けの事業承継アドバイス。
  

• 税金、社会保障制度の活用
  新NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）の活用法。投資に関わる税制の基礎的な説明と最適な制度の選択。
  （運用額が増えればIFAの収益も増えるため、顧客とIFAの利害が一致しやすい）
  

• マーケット動向の見通しやリスクの考え方
  経済・金融の市況を踏まえた運用スタンスの確認。
  インフレや金利上昇時のリスク対応策の提案。
  

• 継続的なフォロー、アフターケア
  定期的なポートフォリオの見直し。相場変動やライフスタイルの変化に応じた助言。
  オンライン・対面による相談対応。
  

■ますが無料面談

無料カウンセリングは、お互いを理解するための導入ステップとして機能します。
具体的には以下のような内容を相談できます。

• 現状のヒアリング
  顧客の資産状況、収入・支出、家族構成、投資経験などを簡単に聞き取る
  

• 悩み、課題の抽出
  老後や教育資金、保険料負担、相続問題など具体的な課題を洗い出す
  

• 簡単なアドバイス、方向性の提示
  どのような制度や投資方法が考えられるか、ざっくりと提案
  この時点では、IFAの方針やサービス内容が自分に合うかどうかを見極める段階であり、契約義務はありません。
  

詳しくは、資産運用ナビ公式サイトでご確認ください。